前言

中国除污粉行业正处于从“传统清洁剂”向“绿色科技化清洁解决方案”转型的关键阶段。随着国家“双碳”战略的深化推进及消费者环保意识的觉醒，行业正经历结构性变革。中研普华产业研究院数据显示，2023年中国除污粉市场规模达86亿元，同比增长8.3%，预计2025年将突破100亿元，2030年市场规模有望达145亿元，年复合增长率(CAGR)达7.5%。这一增长背后，是政策倒逼、消费升级、技术迭代三重动力的叠加效应。

一、行业发展现状分析

(一)市场规模持续扩张，环保化驱动结构升级

根据中研普华研究院《》显示，2023年中国除污粉市场规模达86亿元，同比增长8.3%，预计2025年将突破100亿元，2025—2030年复合增长率(CAGR)达7.5%。这一增长动能主要源于三方面：

政策倒逼：环保法规升级加速行业绿色转型

国家发改委《洗涤用品中磷含量限制标准》要求除污粉总磷酸盐含量≤2.5%，推动无磷、生物降解型产品占比从2020年的15%跃升至2023年的35%。2024年，生态环境部进一步收紧重金属含量限值(GB/T38401—2025标准)，倒逼企业加速技术升级。

消费升级：后疫情时代健康需求驱动高端化

后疫情时代，62%的消费者愿为“食品级原料”“无毒残留”产品支付20%溢价，带动高端市场年增速超18%。母婴、宠物家庭对低敏配方的需求激增，推动细分市场快速增长。

渠道变革：线上销售与下沉市场成为增长引擎

线上销售占比从2020年的28%提升至2023年的42%，拼多多等平台推动下沉市场销量增长56%。直播带货、社区团购等新兴渠道贡献35%新增销量，三四线城市渗透率不足40%的市场空白待填补。

(二)技术迭代加速，功能细分成主流

行业技术突破集中于三大方向，推动产品从“单一清洁”向“高效环保+场景定制”升级：

生物酶技术：耐高温蛋白酶破解工业清洁难题

斧头牌联合江南大学研发“耐高温蛋白酶”，可分解80℃以上油污，2023年销量增长40%，在汽车制造、电子元件加工等工业领域应用广泛。

纳米材料应用：纳米碳酸钙提升去污效率

绿伞“纳米碳酸钙”技术使去污效率提升30%，成为高端市场标杆。该技术通过纳米级颗粒渗透污渍内部，实现快速分解，适用于卫浴除垢、精密仪器清洁等场景。

智能包装创新：定量分装与防潮设计解决传统痛点

定量分装与防潮设计解决传统产品易结块痛点，相关专利申报量年增27%。绿伞研发的“智能感应除垢粉”适配智能马桶、热水器等设备，提升用户体验。

二、供需格局分析

(一)需求端：家庭场景主导，工业需求崛起

需求结构呈现“家庭主导、工业崛起”的特征，区域差异与细分场景需求进一步细化：

家庭清洁：厨房油污清洁剂需求最高

家庭清洁占比62.5%，其中厨房油污清洁剂需求最高(45%)，卫浴除垢剂占30%，多功能通用型占25%。母婴家庭对低敏配方需求增长显著，宠物家庭对除味功能需求旺盛。

工业应用：制造业复苏推动需求增长

制造业复苏推动需求，2023年工业除污粉采购量增长显著，汽车制造、电子元件加工、光伏设备生产三大领域贡献62%的工业端采购量。精密仪器清洁对无残留配方需求迫切，推动高端市场增长。

区域差异：华东地区为最大市场，中西部潜力凸显

华东地区(38.4%)为最大市场，华南(22.1%)、华北(18.7%)紧随其后，中西部地区因城镇化加速呈现12.8%的高增长潜力。东南亚出口市场(2023年出口增长27.3%)成新增长点，中老铁路等基建项目带动跨境需求。

(二)供给端：产能向头部集中，结构性矛盾凸显

供给端呈现“头部集中、中小企业承压”的特征，结构性矛盾进一步加剧：

产能分布：头部企业自动化提升效率

2025年预计产能160万吨，产量135万吨，产能利用率84.4%。头部企业(如斧头牌、绿伞)通过自动化生产线提升效率，中小企业受原材料价格波动(如碳酸钠成本占比40%)影响，开工率普遍低于60%。

产品结构：浓缩型、低敏配方与智能包装成趋势

浓缩型、低敏配方与智能包装成为趋势，2024年相关专利申报量同比增长27%。绿伞“纳米碳酸钙”技术、斧头牌“耐高温蛋白酶”项目推动高端市场增长，区域品牌通过细分市场(如汽车美容、精密仪器)获得14%—17%溢价空间。

三、竞争格局分析

(一)市场集中度提升，差异化竞争加剧

行业CR5达51%，外资渗透加速，区域品牌突围成为新亮点：

头部企业：斧头牌、绿伞、蓝月亮占据前三

CR5达51%，斧头牌、绿伞、蓝月亮占据前三，合计份额38%。头部企业通过技术研发、渠道拓展巩固市场地位，中小企业面临生存压力。

外资渗透：德国、日本企业抢占高端市场

2023年外资品牌市占率增至19.4%，德国、日本企业凭借工业清洁技术优势抢占高端市场。巴斯夫、花王等企业通过定制化解决方案满足工业客户需求，推动高端市场增长。

区域品牌：细分市场突围

区域品牌通过细分市场(如汽车美容、精密仪器)获得14%—17%溢价空间。例如，广东某品牌针对汽车美容推出“强效去污+易漂洗”配方，在华南市场获得高认可度。

(二)竞争策略：技术+渠道双轮驱动

企业通过技术创新、渠道拓展、场景定制实现差异化竞争：

技术创新：生物酶与纳米技术成核心

绿伞通过“纳米碳酸钙”技术巩固高端市场，斧头牌布局“耐高温蛋白酶”项目。生物酶制剂渗透率预计2030年超50%，环保型产品需求爆发。

渠道拓展：线上销售与社区团购成新增量

线上销售占比从2020年28%跃升至2023年42%，社区团购与直播带货贡献35%新增销量。拼多多、抖音等平台推动下沉市场增长，三四线城市渗透率不足40%的市场空白待填补。

场景定制：针对老年群体与特定需求

针对老年群体推出“强效去污+易漂洗”配方，满足其操作简便、清洁高效的需求。母婴家庭对低敏配方需求增长显著，宠物家庭对除味功能需求旺盛，推动细分市场增长。

四、行业发展趋势分析

(一)绿色化与智能化并行

行业将进一步向绿色化、智能化方向转型，生物技术与智能家居适配成为核心趋势：

生物技术渗透：环保型产品需求爆发

预计2030年生物酶制剂渗透率超50%，环保型产品需求爆发。微生物降解技术、植物提取物配方将进一步替代传统化学成分，推动行业绿色转型。

智能家居适配：提升用户体验

绿伞研发“智能感应除垢粉”，适配智能马桶、热水器等设备，提升用户体验。未来，除污粉产品将与智能家居系统深度联动，实现自动清洁、智能监测等功能。

(二)定制化与场景化深化

行业将进一步向定制化、场景化方向深化，区域定制与人群细分成为新增长点：

区域定制：中西部城镇化与东南亚出口

中西部城镇化加速带来增量需求，东南亚出口市场(2023年出口增长27.3%)成新增长点。中老铁路等基建项目推动跨境需求，东南亚市场对高性价比产品需求旺盛。

人群细分：母婴、宠物家庭需求增长

针对母婴、宠物家庭推出低敏配方，满足特定需求。例如，某品牌推出“无香型+低残留”配方，针对宠物家庭对除味、无刺激的需求，获得市场认可。

(三)产业链整合加速

行业将进一步向纵向整合、数字化管理方向加速，提升供应链效率与成本控制能力：

纵向整合：稳定原材料供应

头部企业通过并购上游化工企业稳定原材料供应。例如，斧头牌并购某碳酸钠生产企业，降低原材料价格波动风险，提升供应链稳定性。

数字化管理：降低周转成本

IoT技术监控库存与物流，降低周转成本。例如，绿伞通过数字化管理系统实现库存实时监控、物流路径优化，周转效率提升30%。

五、投资策略分析

(一)重点关注领域

技术研发：生物降解配方、纳米技术、智能包装

生物降解配方、纳米技术、智能包装等方向将成为投资热点。例如，投资生物酶制剂研发企业，或布局智能包装生产线，提升产品附加值。

区域市场：中西部城镇化与东南亚出口

中西部城镇化加速带来的增量需求，以及东南亚出口市场将成为投资重点。例如，在成都、重庆等中西部城市布局生产基地，或通过跨境电商拓展东南亚市场。

(二)风险规避建议

供应链管理：纵向整合稳定原材料供应

通过纵向整合(如并购上游化工企业)稳定原材料供应，降低碳酸钠等原材料价格波动风险。例如，与供应商签订长期合同，或自建原材料生产基地。

政策合规：关注环保法规升级

关注环保法规升级(如GB/T38401—2025标准收紧重金属含量限值)，确保产品符合政策要求。例如，建立环保合规管理体系，定期进行产品检测与认证。

成本控制：优化生产工艺抵御价格波动

中小企业需优化生产工艺，抵御碳酸钠等原材料价格波动风险。例如，采用自动化生产线提升效率，或通过集中采购降低原材料成本。

如需了解更多除污粉行业报告的具体情况分析，可以点击查看中研普华产业研究院的《》。