船舶ESG解决方案提供商汇舸环保转战港股上市
2024年08月01日 阅读:45894
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船舶ESG解决方案提供商汇舸环保启动港股IPO。
7月31日，汇舸环保(874207)港交所IPO上市申请材料获披露。这意味着，新三板挂牌不到半年，汇舸环保便选择冲刺港股。
招股书显示，汇舸环保是一家全球领先的船舶ESG解决方案提供商。汇舸环保成立于2017年，于2024年2月27日挂牌新三板。公司布局船舶环保领域，产品涉及船舶脱硫系统、船舶脱碳系统、船舶清洁能源供应系统、船舶节能装置及其他海事业务等专业细分领域。汇舸环保已获得167份订单，在全球船舶ESG解决方案市场排名第十，在中国供货商中排名第三，在中国民营船舶脱硫系统提供商中排名第一。
根据弗若斯特沙利文的资料，全球船舶ESG解决方案市场从2017年的7.53亿美元增加至2023年的31.02亿美元，年均复合增长率为26.6%，并预计增加至2028年的113.84亿美元，于2023年至2028年的年均复合增长率为29.7%。
据悉，汇舸环保收益增长主要归因于自2020年以来全球及国家ESG规定及倡议不断演变，推动对公司船舶环境解决方案及全球海事服务的需求增加，有关要求及倡议包括国际海事组织引入自2020年初起限制船用燃油含硫量不得超过0.5%的规定以及国际海事组织成员国所同意旨在约于2050年或之前实现净零排放的经修订GHG减排策略。
业绩方面，2021年至2024年前4月（报告期内），汇舸环保实现收益分别是1.41亿元、2.46亿元、5.1亿元及2.47亿元，期内溢利分别是1276.9万元、3677.7万元、1.21亿元、6652.2万元。2021年以来，汇舸环保收益大部分来自于其船舶脱硫解决方案，2021年至2024年前4月相关业务收益分别占总收益的比例为约78.7%、64.7%、66.8%、59.8%。
值得注意的是，汇舸环保曾于2024年2月27日登陆新三板，随后在3月12日宣布与银河证券签订书面辅导协议，拟赴北交所IPO，上市辅导三个月后，汇舸环保在6月12日公告终止北交所上市辅导。
随后汇舸环保7月12日公告，公司于2024年7月10日董事会审议通过了拟发行H股的议案。汇舸环保称，公司正在寻求H股在港交所上市，以利用境外融资平台提升国际知名度、为业务发展筹集资金，增强国际化战略，并进一步扩大资本架构。
招股书显示，汇舸环保此次港股IPO募资将用于研发、潜在并购，投资在中国内地、葡萄牙或东南亚设立生产设施，在亚洲、欧洲、北美洲及中东等设立8间服务中心，以及营运资金及一般企业用途等。
