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市场评述
一级市场方面,中国股份有限公司香港分行、重庆国际物流枢纽园区参与美元债新发;
二级市场方面,中资美元债投资级走势分化。国企板块,中石油走阔1bps,国家电网收窄1bps;科技板块,美团、小米收窄1-2bps左右;金融板块,中国、中国收窄1bps;地产板块,万科继续下跌2pt左右。中资美元债高收益市场小幅下行,仁恒下跌2pt,金茂、下跌0.6-0.8pt左右。
债券市场表现
新发市场
·中国民生银行股份有限公司香港分行发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押票据,发行票息为SOFR+65bps,规模3亿美元,债项评级:BBB- 标普。
·重庆国际物流枢纽园区发行3年期限,以美元为基准的高级无抵押票据,发行票息为6.5%,规模1.427亿美元。
环球债券市场表现数据
图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)
图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)
图3. 美国国债利率走势(%)
公司评级调整
市场新闻汇总
·泛海控股: 泛海控股公告,2024年9月6日,公司收到北京金融法院送达的《民事判决书》,主要内容为:公司于本判决生效后十日内偿还民生银行借款本金3亿元、利息7,532,916.66元、罚息(截至2024年3月29日为10,180,625元,自2024年3月30日起,以本金3亿元为基数按年利率13.425%的标准计算至借款本息实际付清之日止)、复利(以欠付的利息和罚息之和为基数,按年利率13.425%的标准,自2023年9月30日起计算至借款本息实际付清之日止),利息罚息、复利的总计金额以不超过欠付本金年利率24%为限。
·: 9月6日,正荣地产公告,重组支持协议的最后截止日期已根据重组支持协议所载条款进一步延长至2024年9月12日下午11时59分( 香港时间)。
·厦门中骏集团: 厦门中骏集团有限公司公告,拟将“20中骏03”票息下调100BP至4.5%,投资人回售登记期为2024年9月12日、13日、18日。回售资金兑付日为10月21日。本次回售申报不可撤销。发行人拟不对本次回售债券进行转售。
·鹤壁投资集团: 鹤壁投资集团公告,2022年8月26日,发行人向市中院申请强制执行,请求法院执行鹤壁农商行对河南大用实业有限公司不能偿还的部分。2023年3月,市中院执行立案2023年3月23日,市中院作出(2023)豫06执18号执行裁定书,认为大用实业已经进入破产重整程序,债权申报期截至2018年11月16日,重整计划执行期5年,到2026年5月16日期满。在破产重整期间,申请人对破产企业行使权利需待重整计划执行完毕,目前尚不能确定破产企业不能偿还的债务数额,遂裁定驳回发行人的执行申请。
债券新发
(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)
(文章来源:中泰国际)