半导体是一种常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，因其导电性可受控制的特性，在科技与经济领域发挥着举足轻重的作用。半导体产业是现代信息产业的基础，广泛应用于集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明应用、大功率电源转换等多个领域。

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近年来，随着人工智能、大数据、云计算、物联网、汽车电子等应用领域的快速发展，半导体行业逐渐恢复增长，并成为全球科技竞争的重要战场。

(一)全球半导体市场重新进入增长周期

继2023年全面回暖后，全球半导体市场正在重新进入增长周期。

2024年7月全球半导体销售额同比增长18.7%，连续9个月实现同比增长，环比增长2.7%;根据WSTS的预测，上调预测2024年全球半导体市场销售额同比增长16%，预计2025年将同比增长12.5%。

世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据显示，2024年第二季度全球半导体市场规模达到1499亿美元，较2024年第一季度增长6.5%，较去年同期增长18.3%。WSTS将2024年第一季度的预测上调了30亿美元，使2024年第一季度较去年同期增长17.8%，而不是之前的15.3%。

(二)8月份韩国半导体出口较上年同期增长38.8%

9月13日，韩国科学技术信息通信部发布的数据显示，今年8月，韩国信息通信技术(ICT)出口额同比增长28.5%，达到206亿美元，连续10个月保持增长趋势，且连续8个月实现两位数增长。

按品目看，8月半导体出口同比增长37.6%。其中，储存半导体出口额同比增长71.7%，为72.9亿美元，系统半导体出口额增长2.7%，为40.7亿美元。

据中研产业研究院分析：

最新出口数据显示，8月份韩国半导体出口较上年同期增长38.8%。

出口是韩国经济增长的主要引擎，而半导体、汽车和成品油都是推动韩国整体出口的关键产品。有关部门预计，由于全球贸易的复苏，韩国今年的经济增速将加速至2%左右。

(三)中国半导体市场逐渐复苏

据半导体行业协会(SIA)统计，继今年5月实现24.2%的同比增长后，中国半导体市场在6月再度录得21.6%的同比增长，相比之下，欧洲和日本市场则分别出现了11.2%和5.0%的同比下滑。

SIA指出，此轮半导体的快速复苏主要动力是生成式AI的蓬勃发展，带动了整体产业的需求上升。Gartner也指出，昂贵的AI芯片的销售在全球半导体成长中发挥了重要作用。

海通证券研报指出，从国内市场来看，2024年上半年，中国半导体市场逐渐复苏，行业已逐步去库存，主要晶圆厂商稼动率稳步提升。

SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙预测称，2024年中国大陆地区半导体设备交付额预计将在去年基础上再次增长，超过400亿美元，继续保持全球第一的市场地位。

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